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平安证券发布研报认为，在碳排放双控制度体系下，制定产品碳足迹核算标准，或将大幅提升企业减少碳足迹的紧迫程度。而绿电的二氧化碳排放量趋近于零，提高水电、风电及光伏发电等可再生能源的利用率，是企业降低产品碳足迹的重要手段。推动“能耗双控”向“碳排放双控”转型，建立产品碳足迹管理体系，有望带动绿电需求增长，绿电溢价也有望显著提升。

《方案》强调分步构建碳排放双控制度体系

8 月 2 日，国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》(以下简称《方案》)。 碳排放双控是指对碳排放总量和碳排放强度进行双重控制的新机制，有利于树立鼓励可再生能源发展、重点控制化石能源消费的鲜明导向。《方案》提出构建系统完备的碳排放双控制度体系，设立了三个层级目标：从短期看，《方案》要求到2025年前，进一步完善碳排放统计核算体系，为十五五时期全国范围碳排放双控奠定基础。从中期看，《方案》要求十五五时期实施以强度为主、总量为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，健全重点用能和碳排放单位管理制度，建立健全产品碳足迹管理体系和碳标识认证制度，确保如期实现碳达峰。从远期看，《方案》要求碳达峰后实施以总量为主，强度为辅的碳排放双控制度，同时要求建立碳中和目标评价考核制度，推动碳排放总量稳中有降。具体而言，可分为行业、企业以及产品三个方面来看：

行业方面：建立碳排放监测预警管控机制，促进低效企业设备转型

从行业方面看，《方案》建立重点行业领域碳排放监测预警管控机制，或将有效促进低效行业企业设备转型升级。《方案》提出“由能耗双控向碳排放双控转型，以电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等工业行业和城乡建设、交通运输等领域为重点，控制企业碳排放量”。一方面，这一举措将促进传统高能耗、高碳排放企业加强碳排放管理，推动传统行业企业老久设备换代升级，提高能源转换效率，实现企业减污降碳协同控制。另一方面，该举措也可以帮助传统行业高效能企业解决因限电限产等因素造成的生产限制。

企业方面：发挥市场机制调控作用，推动履约企业节能降碳

从企业方面看，《方案》提出发挥市场机制调控作用，或将推动燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥等行业高碳减排。2024年7月21日，生态环境部发布的《全国碳市场发展报告(2024)》显示，“截止2023年底，纳入碳市场重点排放企业2257家，年覆盖二氧化碳排放量约51亿吨”。目前，虽然中国碳市场建设进展显著，但第一阶段纳入企业类别仅为火电，企业覆盖率占全国二氧化碳排放企业的40%，仍有很大完善空间。《方案》要求，“完善全国碳排放权交易市场调控机制，逐步扩大行业覆盖范围，探索配额有偿分配机制，提升报告与核查水平，推动履约企业减少碳排放。”扩大行业范围，纳入更多企业，可以有效提升碳市场活力，发挥碳市场在资源配置中的决定性作用。一方面，可以促进更大范围的高碳排放企业降碳控碳，推动燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥等多类高碳排放企业绿色低碳转型。另一方面，大量高碳排放权需求企业进入市场短期会带动碳排放权价格上涨，或将提升国家核证自愿减排量(CCER)和碳排放权需求量，带动碳排放权价格上涨，带来一定投资机遇。

前瞻性产业研究·行业点评

产品方面：建立产品碳足迹管理体系，有望带动绿电需求增长

从产品方面看，《方案》提出建立产品碳足迹管理体系，有望带动绿电需求增长。近年来，在国际绿色贸易壁垒政策持续发布和我国产业链绿色低碳转型的大背景下，碳足迹已成为实现碳中和碳达峰的重要抓手，建立健全碳足迹管理体系的需要日益迫切。对具体的产品而言，碳足迹是指其生命周期内，包括原料获取、生产制造、储存运输、销售使用以及废弃到回收全过程碳排放量的汇总。此前，我国已发布《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》等相关政策文件，强调碳足迹管理体系的统一和规范化建设。平安证券认为，在碳排放双控制度体系下，制定产品碳足迹核算标准，或将大幅提升企业减少碳足迹的紧迫程度。而绿电的二氧化碳排放量趋近于零，提高水电、风电及光伏发电等可再生能源的利用率，是企业降低产品碳足迹的重要手段。推动“能耗双控”向“碳排放双控”转型，建立产品碳足迹管理体系，有望带动绿电需求增长，绿电溢价也有望显著提升。

风险提示：

1)政策推进进程尚不明确，存在程序推进速度不及预期的风险;

2)碳排放核算及绿色标准体系建设仍存在技术难度，设立进度可能不及预期;

3)碳排放双控制度体系具体实施细节可能进一步修改，导致绿色行业发展不及预期。

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